Como funciona o módulo de Fatura?

O módulo Faturas centraliza as cobranças do seu evento para expositores, patrocinadores e parceiros. Você pode reunir itens em uma cobrança, aplicar desconto, dividir o valor em parcelas e acompanhar os pagamentos.

Ativar o módulo de Faturas

No menu Ferramentas > Complementos, localize Faturas e clique em Instalar. O complemento é gratuito. Depois da instalação, abra Faturas no menu de ferramentas.

Criar uma fatura

O destinatário precisa estar cadastrado entre as pessoas do evento. No exemplo abaixo, vamos criar uma cobrança de patrocínio com dois itens.

Clique em Adicionar fatura.

Preencha o Título para identificar a cobrança. No campo Pessoa, pesquise e selecione o destinatário da fatura.

Adicionar os itens

Escolha Produtos e serviços para utilizar itens disponíveis no evento ou Valor avulso para informar uma cobrança diretamente.

Escolha o Tipo de item. Preencha a Descrição do item. Informe o Valor. Clique em Adicionar para incluir o item na fatura.

Repita o preenchimento para cada novo item. Os itens incluídos aparecem na prévia, com seus valores e a opção de remoção pelo ×.

Configurar o pagamento

Se quiser conceder Desconto, escolha % ou R$ e informe o valor. Selecione o Número de parcelas. O formulário permite de 1x a 10x. Defina o Primeiro vencimento. Em faturas parceladas, escolha o dia dos Próximos vencimentos.

A prévia mostra o total com desconto e os valores e vencimentos de cada parcela. Confira os dados antes de salvar.

Se necessário, preencha a Observação com detalhes da cobrança. Clique em Salvar fatura.

Exemplo de fatura criada

Neste exemplo, os itens de R$ 1.500,00 e R$ 300,00 somam R$ 1.800,00. Com desconto de 10%, o total fica em R$ 1.620,00, dividido em 3 parcelas de R$ 540,00. Os vencimentos são apresentados individualmente.

Compartilhar a fatura

Na lista de faturas, localize a cobrança e clique em Compartilhar. Escolha uma das formas de envio abaixo:

Para compartilhar por link, clique em Exibir link. Se preferir enviar para o e-mail do destinatário cadastrado, clique em Enviar.

Ao exibir o link, use Copiar para copiar o endereço ou Abrir para visualizar a fatura.

O envio por e-mail utiliza os dados da pessoa selecionada na fatura. Confira o destinatário e o conteúdo da cobrança antes de enviar.

Acompanhar parcelas e pagamentos

Em Gestão de faturas, a lista reúne pessoa, título, itens, valor total, parcelas, status e data de criação. Use o filtro de status para consultar Ativo, Quitado, Cancelado ou Inadimplente.

Na linha da fatura, clique em Editar para abrir a tela de pagamentos. Ela apresenta o status de cada parcela, número, valor, vencimento e o total já pago. Pelo link compartilhado, o destinatário também visualiza as parcelas e encontra a opção Pagar.

Se precisar cancelar a cobrança, a tela de pagamentos oferece Cancelar plano e, em seguida, a confirmação Cancelar fatura. Confira qual fatura está selecionada antes de confirmar.

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